Apariencia
Proyectos (obras)
¿Para qué sirve?
La obra es donde vive todo el trabajo de un cliente: qué se le vendió, qué pagos quedaron acordados, qué cobraste y qué te queda por cobrar.
Es el único lugar donde se registran los cobros de clientes. Antes había varias pantallas para eso; ahora es una sola, porque un cobro tiene que decir de qué obra es y contra qué cuota va.
Cómo llegar
Menú lateral → Ventas → Proyectos.
Primero el cliente, después la obra
La pantalla arranca con una tarjeta por cliente, ordenadas por lo que más deben: al que hay que ir a ver primero está arriba. Cada tarjeta muestra cuántas obras tiene y su saldo pendiente, separado por moneda.
- Tocá una tarjeta y ves sólo las obras de ese cliente.
- Ver todas las obras muestra la tabla completa.
- Nueva obra está en los dos pasos.
- Todos los clientes vuelve al paso de las tarjetas.
ℹ️ Lo normal es que las obras nazcan al aprobar un presupuesto, no que se creen a mano. Ver Presupuestos.
La obra por dentro
Debajo del nombre de la obra, con el ícono del pin, está el lugar: dónde se hace el trabajo. Se edita con el lápiz, igual que el detalle de una venta. Vacío usa la dirección del cliente; cargado, manda el de la obra — que es a dónde tiene que ir la camioneta el día de la toma de medidas. Sale en la nota de pedido y en el estado de obra, y en el listado es lo que distingue tres obras del mismo cliente.
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Presupuestado vs vendido | Lo pactado contra lo que realmente se le facturó |
| Pagos programados | El plan de pagos: seña y cuotas, con vencimientos |
| Ventas del proyecto | Lo que se le facturó al cliente por esta obra |
| Señas del proyecto | Anticipos que dejó y cuánto queda disponible |
| Movimientos de caja | La plata que entró o salió por esta obra |
| Cambios del plan | Quién movió qué, cuándo y por qué |
Cómo se llaman los pagos
Depende de cómo se pactó el presupuesto. Con Seña y saldo el plan no habla de cuotas: dice "Seña — al aprobar (toma de medidas)" y "Saldo — el día de la colocación". Es el mismo texto que ve el cliente en el PDF, y aparece igual en Cobros a vencer.
El saldo lleva una fecha de vencimiento estimada —la demora de fabricación— y existe sólo para que el pago aparezca en Cobros a vencer y no se olvide.
Tarea: cobrar una cuota
- Abrí la obra y buscá la cuota en Pagos programados.
- Tocá Registrar cobro en la fila de esa cuota.
- Poné el importe y el medio de pago.
- Cobrar.
El sistema te dice el saldo que queda (o "La obra queda saldada") y te ofrece dos formas de avisarle al cliente:
- Recibo — el PDF, para compartirlo.
- Copiar mensaje — el texto ya escrito, para pegarlo donde quieras.
El aviso lo mandás vos
El sistema nunca le manda nada al cliente por su cuenta. Prepara el recibo y el mensaje; mandarlos es una decisión tuya.
⚠️ Tocá el botón de la cuota correcta. Es lo que hace que el recibo diga "Cuota 3 de 6" y no otra cosa.
Tarea: acomodar el plan cuando la realidad cambia
En Pagos programados, cada cuota pendiente tiene dos acciones:
- Mover — cambiar la fecha de vencimiento.
- Partir — dividirla en dos, cuando el cliente paga una parte ahora y el resto más adelante.
Nada de esto mueve plata: cambia el acuerdo, no la caja. Todo queda anotado en Cambios del plan.
Tarea: el detalle quedó mal escrito
Se registró la venta y en Detalle quedó "Fre" en vez de "Frente asador".
- Pasá el mouse por encima del detalle: aparece un lápiz.
- Tocalo, corregí el texto y Enter (o
Escpara dejarlo como estaba).
Sirve tanto en Ventas del proyecto como en Movimientos de caja, y funciona aunque la venta ya tenga cobros.
Los montos no se tocan
Sólo cambia el texto. El monto, la fecha, la moneda, lo cobrado y el saldo quedan exactamente igual: no hay anulación ni comprobante nuevo. Queda registrado quién lo corrigió.
Tarea: me equivoqué de cuota al cobrar
Pasa: el cliente paga la cuota 3 y tocaste Registrar cobro en la fila de la
No hace falta dar de baja nada.
Abrí la obra y bajá hasta Movimientos de caja.
En la fila del cobro, tocá Cambiar imputación.
Poné el importe en la cuota que corresponde y sacalo de la que estaba mal. Tiene que quedar repartido el mismo total: la plata no se mueve.
Escribí el motivo y confirmá.
No cambia el monto, ni la fecha, ni el medio de pago, ni la caja: lo único que cambia es contra qué pago del plan quedó anotado. El cambio queda en Cambios del plan, con el motivo y quién lo hizo.
Si ya le mandaste el recibo
El recibo que salga ahora va a decir otra cuota. Conviene mandarle el nuevo.
Tarea: el trabajo creció
Si durante la obra el cliente pide más y se acordó un precio, usá Ampliar la obra, en el menú ⋯ de arriba: poné el monto de la ampliación y por qué se amplía.
Eso factura lo nuevo y lo suma al plan. El presupuestado vs vendido muestra la diferencia, que es lo que después contesta "¿esta obra se nos fue de precio?".
Cómo se cobra lo de más
El diálogo pregunta cómo entra esa plata en el plan de pagos. Son dos maneras y la diferencia no es técnica, es lo que le vas a decir al cliente:
| Qué hace | Cuándo conviene | |
|---|---|---|
| Repartir en los que faltan | Suben en partes iguales los pagos pendientes. Las fechas no se mueven y la obra no se alarga. | El cliente acepta pagar un poco más por cuota y la obra termina cuando estaba previsto. |
| Un pago nuevo al final | Los pagos pactados quedan exactamente como estaban y se agrega uno más. | Lo agregado se cobra al terminar, o el cliente no quiere que le muevan las cuotas que arregló. |
Viene marcada Repartir, que es lo que el sistema hacía siempre. Si elegís el pago nuevo, el sistema propone una fecha —la del último pago más la frecuencia del plan— y la podés cambiar.
Antes de confirmar, el cuadro de abajo dice el impacto en plata: cuánto sube cada pago, o de cuánto es el pago nuevo y cuándo vence.
Si la obra ya está toda cobrada
No hay dónde repartir, así que la ampliación va sí o sí como un pago nuevo. El diálogo lo avisa y sólo te pide la fecha.
Queda escrito en el plan
Cada pago tocado por una ampliación lo dice debajo del nombre: "Incluye $50.000 de ampliación — refuerzo de estructura". Si el pago es la ampliación entera, dice "Ampliación — reja del frente". Sale también en el PDF del estado de obra, así que el cliente ve por qué ese número no es el del presupuesto.
Por eso el motivo importa: no es para el archivo, se lee en la pantalla y en el papel. Escribí qué se agregó, no "ampliación".
Si la obra se amplía dos veces, los montos se suman y los dos motivos quedan encadenados. El detalle completo —quién, cuándo, de cuánto a cuánto— sigue en Cambios del plan.
Y en Ventas del proyecto aparece una venta más
Ampliar agrega una venta a la obra, con su motivo. Es lo que después contesta "¿por qué debe más de lo presupuestado?". Lleva el distintivo Ampliación justamente para que no se confunda con el trabajo original.
Esa venta NO se cobra aparte
Su plata ya está repartida en el plan de pagos de arriba. La venta va bajando sola —Pendiente, Parcial, Pagada— a medida que se cobran los pagos del plan. La tabla de ventas dice cuánto debe la obra; el plan dice cuándo se cobra.
Tarea: la obra se cargó por error
Anular obra, en el menú ⋯ de arriba. Pide un motivo, que es obligatorio: dentro de seis meses es lo único que va a explicar por qué esa obra no está.
La obra no se borra: se esconde. Deja de aparecer en el listado, en las tarjetas del cliente, en Cobros a vencer y en el contador del menú. Sigue en la base y se vuelve a ver con el filtro Ver anuladas del listado de Proyectos. Se anulan también su venta y su plan de pagos, y la obra queda de sólo lectura.
No se anula una obra con plata cobrada
El sistema se niega y te dice qué hacer primero. Anularla escondería una deuda que el cliente ya pagó, y la caja quedaría con esa plata sin una venta que la explique. Primero anulá los cobros desde Caja —botón Anular en cada movimiento— y después la obra.
Tarea: la obra ya estaba pagada antes del sistema
Para obras viejas donde el cliente ya pagó y esa plata ya entró a la caja en su momento: Saldo ya cobrado, en el menú ⋯.
Baja la deuda y el plan de pagos, y no registra ningún movimiento de caja. Si se cargara como un cobro normal, la caja contaría la misma plata dos veces: una cuando entró de verdad y otra hoy.
Pide un motivo —es un ajuste sin comprobante— y queda anotado en Cambios del plan diciendo explícitamente que no se tocó la caja.
¿Cuál uso?
Si el cobro es de hoy, "Registrar cobro". Si es de antes de usar el sistema, "Saldo ya cobrado".
Consejos y errores comunes
- Nombres que se entiendan solos. "Rejas sucursal Corro" contra "Obra 12".
- Un cobro entró bien pero en la cuota equivocada: corregí la imputación, no des de baja el movimiento. Dar de baja mueve plata que nunca se movió y te ensucia el arqueo del día.
- El trabajo creció: ampliá la obra, no cargues una obra nueva. Si no, el presupuestado vs vendido deja de servir.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cobrarle a un cliente por WhatsApp? No, y es a propósito. El asistente te contesta que se carga desde acá. Un cobro tiene que decir de qué obra es y contra qué cuota va, y eso no entra en un mensaje. Ver Asistente de WhatsApp.
¿La obra por sí sola suma a la deuda? No. Lo que suma es la venta, que se crea al aprobar el presupuesto o al ampliar la obra.
¿Dónde veo lo que vence pronto de todos los clientes juntos? En Ventas → Cobros a vencer, y en la campana de la barra de arriba.
¿Y el total de lo que me deben? En Cobranzas.
Anulé una obra por error, ¿la recupero? Los datos están: se ve con Ver anuladas en el listado de Proyectos. Volver a activarla no está en la pantalla todavía; avisá y se hace.
¿Sirve en el celular? Sí. El plan de pagos, las ventas y los movimientos se ven como tarjetas, con Registrar cobro grande, y las acciones que menos se usan quedan en el menú ⋯.