Presupuestos

¿Para qué sirve?

Para armar la cotización de un trabajo antes de venderlo, negociarla con el cliente y —cuando la acepta— aprobarla. Al aprobar, el sistema crea sola la obra, la venta y el plan de pagos. No hay que volver a cargar nada.

Es la puerta de entrada del trabajo al sistema.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Presupuestos.

Primero el cliente, después el presupuesto

La pantalla arranca con una tarjeta por cliente. Tocá la del cliente y ves sólo sus presupuestos.

• Ver todos los presupuestos muestra la tabla completa, sin filtrar.
• Nuevo presupuesto está en los dos pasos: no hace falta entrar a un cliente para empezar uno.
• Si hay un solo cliente cargado, el paso de tarjetas se saltea.

Tarea: armar un presupuesto

1. Nuevo presupuesto.
2. Elegí el cliente y poné el nombre del trabajo (así se va a llamar la obra después: conviene que se entienda solo).
3. Cargá los ítems: detalle, cantidad y precio unitario. El subtotal y el total se calculan solos.
4. Elegí la moneda (pesos o dólares).
5. Completá las condiciones de venta (ver abajo).
6. Guardar.

Las condiciones de venta

Es lo que después se convierte en el plan de pagos, así que conviene ponerlo como se acordó de verdad:

Hay tres condiciones de pago, y la del medio es la que usa el taller casi siempre:

Condición	Cuándo se usa
Contado	Un solo pago. Si le cargás una seña, quedan dos: seña y saldo contra entrega
Seña y saldo	El proceso normal: se seña al tomar las medidas y se salda el día de la colocación
En cuotas	Pagos mensuales de verdad

Con Seña y saldo se completan dos campos:

Campo	Qué es
Seña (% del total)	Cuánto se seña. 50 por defecto
Demora de fabricación (días)	30 por defecto. De ahí sale la fecha estimada del saldo

La seña es un porcentaje, no un importe: si después agregás un ítem, la seña sigue siendo la mitad. Un importe fijo quedaría diciendo "50%" al lado de un número que ya no es la mitad de nada.

Con En cuotas:

Campo	Qué es
Seña	Lo que el cliente adelanta al arrancar. Puede ser cero
Cantidad de cuotas	En cuántas se paga el resto
Primera cuota	La fecha de vencimiento de la primera
Cada cuántos días	30 para mensual, 15 para quincenal, etc.

ℹ️ Los pagos suman exactamente el total. Si la división no da redonda, la diferencia va al último: nunca sobra ni falta un peso.

Así lo lee el cliente

Debajo de las condiciones, el sistema muestra un recuadro "Así sale en el PDF y en el mensaje". Eso mismo, palabra por palabra, es lo que va a leer el cliente en el papel y en el chat:

Seña de $ 1.475.000 (50%) al aprobar, el día de la toma de medidas. Saldo de $ 1.475.000 el día de la colocación. La fabricación demora aproximadamente 30 días.

Se escribe en un solo lugar a propósito. Antes el papel decía "2 cuotas" y el sistema mostraba "Seña / Saldo": a la hora de discutir quién dijo qué, no había un texto único al que volver.

Los textos del presupuesto

Debajo de los ítems hay una fila de botones: Incluye, Forma de pago, Notas y Condiciones. Es lo que sale en el PDF.

• Con contenido, el botón se ve lleno y muestra el principio del texto.
• Vacío, se ve punteado con un +.
• Se abre uno a la vez, y cada uno tiene su botón Vaciar.

Texto	Si lo dejás vacío
Incluye	Sale "Materiales / Mano de obra". Un renglón por línea
Forma de pago	Se arma sola con la condición de pago
Notas	No se imprime el bloque
Condiciones	Sólo sale la validez, en la banda del pie

ℹ️ Vaciar un texto lo vacía de verdad. Si en esta obra el material lo pone el cliente, borrás el "Incluye" y el PDF deja de decir que los materiales van incluidos.

Versiones: cómo se negocia

Un presupuesto no es un papel único. Cada vez que el cliente pide un cambio, guardás una versión nueva y el sistema conserva las anteriores. En "Cómo evolucionó la negociación" se ve la historia completa.

Los estados de cada versión:

Estado	Qué significa
Borrador	Se está armando. Se puede editar
Enviada	Ya se le pasó al cliente, esperando respuesta
Aprobada	El cliente lo aceptó. Creó la obra y la venta
Rechazada	El cliente lo bajó
Reemplazada	Quedó vieja porque se aprobó otra versión

Tarea: aprobar (acá pasa todo)

Cuando el cliente acepta, abrí la versión que aceptó y tocá Aprobar.

En un solo paso, el sistema:

1. Crea la obra, con el total del presupuesto como monto base (es contra eso que después se mide si el trabajo se fue de precio).
2. Crea la venta: recién acá el cliente pasa a deber la plata.
3. Arma el plan de pagos con las condiciones que aceptó.
4. Marca las otras versiones como Reemplazadas.
5. Si el cliente ya había dejado una seña para esa obra, la aplica sola.

A partir de ahí el trabajo se sigue desde Proyectos, que es donde se cobra.

Y aparece la Nota de pedido: el papel que se firma el día de la toma de medidas, con el número, los datos del taller, el lugar de la obra y los tres importes —total, seña y saldo— cada uno con su línea de fecha para completar a mano el día que se cobra.

Tarea: mandarle el presupuesto al cliente

Arriba de la pantalla hay dos formas, y la primera es la que se usa todos los días:

Mensaje para el cliente. Arma el texto completo —el trabajo, los ítems, el total y la forma de pago— y lo deja listo para pegar en el chat. Se muestra antes de copiar y se puede retocar ahí mismo sin tocar el presupuesto.

PDF. El documento formal, para cuando el cliente lo pide. Se descarga con un nombre que dice de quién y de qué es: presupuesto-0063-bernhard-jorge-frente-de-asador-2026-03-09-v1.pdf.

El sistema nunca manda nada

Ni el PDF ni el mensaje salen solos. El sistema los prepara; los mandás vos, por donde quieras.

El saludo, los beneficios y el cierre del mensaje se editan en Configuración.

No se puede aprobar

• Un presupuesto sin ítems (total en cero) no se puede aprobar.
• Una versión rechazada o reemplazada tampoco: aprobá la que corresponda.

ℹ️ Aprobar dos veces por error no duplica nada. La segunda vez el sistema devuelve la obra y la venta que ya existen.

Consejos y errores comunes

• El nombre del trabajo es el nombre de la obra. "Rejas sucursal Corro" se encuentra dentro de seis meses; "Trabajo 3" no.
• Cargá las condiciones aunque sea de contado. Es lo que hace que después puedas cobrar por cuota y que el recibo diga la cuota correcta.
• No apruebes para "reservar" el trabajo. Aprobar crea la deuda del cliente. Si todavía está en negociación, dejalo en Enviada.

Preguntas frecuentes

El cliente pidió un cambio después de aprobar. Eso ya no es el presupuesto: es la obra. Se resuelve con Ampliar la obra, desde Proyectos.

Aprobé el presupuesto y ahora está todo gris. Es a propósito. Un presupuesto aprobado es un acuerdo cerrado: el cliente ya debe la plata y hay una obra andando. Si hay que cotizar algo distinto, se hace un presupuesto nuevo; si cambió el alcance de ESTE trabajo, se amplía desde la obra.

¿Puedo borrar una versión? Se dan de baja como el resto del sistema, y se pueden restaurar. Pero si ya está aprobada, dar de baja el presupuesto no borra la obra ni la venta.

¿Dónde veo lo que todavía está en negociación? En la pantalla de presupuestos, las versiones en Enviada son las que están esperando respuesta del cliente.